从东方日升的产能优化看宁海光储产能集群化发展

温柔的记忆 · 发表于 2024-2-23 07:23:56

随着“政策筑底、经济蓄力”等叠加效益逐步释放，宁海也大有希望在工业上有所突破。留心去年上半年开工或在建的几十个工业项目，不难发现，宁海手中还有几张未发力的“王牌”，尤其是东方日升与旗滨集团。去年在宁海县东方日升南滨基地，投资152亿元的年产15GW电池片与15GW组件项目，一期首片异质结组件于8月13日成功下线，达产后预计年营收250亿元。而仅两天后，在宁海南岙村高新产业园里，“捷造科技”自主研发生产的首条高效异质结光伏电池生产线发货，预计今年产值就能破3亿元，正是因为类似储备超级项目“扎堆”上线，所以去年下半年宁海经济数据的拉动力度非常可观。旗滨产业链的进入是影响区域经济发展质量和速度的关键落子之一。该项目上马后，每年能供给宁海35亿元产值的补链产品。五年后，宁海“光伏＋储能”产值将突破千亿元。旗滨”项目占地接近800亩，这对土地指标紧缺的当下，的确是需全县之力来破的“高端局”。另一方面，大项目对配套设施往往也有超高要求。光伏玻璃生产需进口大量石英砂，这就要配套轮船货运码头，石英砂加热用天然气，园区全面通气也是必选项。宁海将“光伏＋储能”上升为全县三大主赛道之一，提出“打造全省千亿级光伏储能产业新高地。震裕宁东厂区总投资高达16亿元，倾注了“震裕科技”追赶风口、打造“第二主业”的最深期待。模具产业也加快朝着新能源汽车零部件、动力电池、光伏储能等领域拓展，“震裕科技”乘上了这股“东风”。为宁海在引入大项目、布局重大产业链时，承接产业溢出效应，提供强力支撑。从这个意义上来看，宁海今年在新赛道上实现“抢跑”和“快跑”，底气和实力都很足。去年宁海传统产业“模具+新能源汽配”增速也达到14.6%。大健康、大消费等领域多个指标均以超过20%的增速拿下宁波第一。近两年来，宁海充分利用传统优势，布局产业“新赛道”，着力培育壮大“光伏+储能”“文体+办公”“模具+新能源汽配”等产业，拉动规上工业总产值年逾增长10个百分点。宁海开始由传统块状经济向现代化产业集群化发展转型，并非简单地“扎堆”同类企业，而是立足优势重新甄选赛道，借助龙头企业培育完整的产业生态体系。
2023年初，东方日升完成定增，合计募集资金约为50亿元，其中30亿元募集资金计划投入到5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目。自从2022年以来，东方日升的光伏组件盈利能力有所增强，业绩方面产生了积极的作用。近年来受光伏产业链下游其他环节扩产较快影响，多晶硅料环节整体依然供应紧张，造成硅料价格处于较高水位。因此前两年多晶硅料产能基本处于满产状况。去年东方日升海外电池、组件产能有效释放，北美组件市场实现规模化出货，国内组件市场出货比重有所提升。由于产业链利润分配向上游倾斜，导致产品价格利润承压。东方日升涵盖了光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等，主要处于光伏产业链的中游位置，并涉足光伏产业链的上游和下游。东方日升的光伏组件年产能即将突破30GW大关，覆盖浙江宁波、江苏金坛、浙江义乌、安徽滁州、内蒙古包头等生产基地。比如去年东方日升宁东新城年产15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目可能是为了完成产能爬坡，优化资产结构。这两年全球市场对光伏产品需求旺盛，东方日升也在积极开拓全球市场，归母净利润和扣非净利润双双破15亿大关。未来五年全球储能装机容量将持续增长，到2026年将达到270GW以上，市场需求将保持快速增长。国内储能市场，随着政策支持和新能源配储需求的提升，储能在更多场景下将得到逐步渗透，特别是锂电池储能新增装机占比特别高。储能海外市场高速发展主要集中在户储和便携式储能两大领域，欧洲和美国是全球户用储能装机主力，各占据约1/4的市场。