宁海光储产业链带不动了

温柔的记忆 · 发表于 4 天前

东方日升原计划斥资38亿元投建的5GW电池、10GW异质结组件和研发中心项目延期至2026年底！成本承压HTJ异质结电池效益没充分凸显，直接停止扩产，这将对上游企业捷造光伏带来不小的影响，从东方日升停止扩产来看宁海工业扩大有效投资产生不小的压力！宁海必须加快研究光储行业发展定位问题，有必要研讨链主型企业对全县工业产业链的带动影响，光储发展定位关乎我县优势产业增长中着重需要解决的一环关键问题！东方日升将于近期再质押发债16亿元用于公司发展，众所周知24年光储全行业供需失衡这是行业共性问题，但是也暴露出了东方日升战略摇摆不定、技术转型滞后、内部管理问题突出等深层次问题。三年来东方日升流通市值不理想，东方日升是行业周期与技术迭代双重影响下的典型案例！个人认为东方日升旧技术必须出清，前几年光储产能竞备，其实旗滨控股也是一样的问题都在扩大浮法光伏玻璃产能，也就是新增4大生产基地，宁海拿到一个基地，2条点火线！但是旗滨相对于东方日升公司的战略定位比较明晰，而且主营线路非常明确，而且旗滨主营业务毛利润比东方日升高的多，归母净利润也高！所以在产能成本承压方面旗滨相当有回旋空间，旗滨已经在沟通散货码头二期提升与未来航道清淤小港口开发问题，过去东方日升一度推行“组件+电站+储能+硅料”的全产业链模式，看似有协同效应，实质增加了公司资金负担，前几年海外电站也卖了不少，包头子公司、宁波子公司有在异质结电池HJT下过功夫，但也导致了行业主流TOPCon布局滞后失去主流市场份额，后期东方日升有必要着重考虑剥离非核心资产，出清旧产能！另外希望宁海有必要加快支持建设全县新能源供应链市场，近年来宁海新能源供应商持续在弱化，除了少数几家跟上特斯拉为代表的新能源轻量化结构件，其它原先做减震类的业务持续在减少，还有双林的反向滚柱丝杠GN0701228是有特斯拉、优必选等市场需求，新能源汽配是宁海工业三大主力，必须要好好涅槃重生了！